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在郑晓曦看来,光刻机是半导体设备国产化率最低、技术壁垒最高的核心环节,也是产业“卡脖子”关键领域。海外高端光刻机市场被垄断,国产光刻机的突破具备0-1的历史性机遇,一旦实现技术突破,将带来产业链质的飞跃,这也是她坚定布局该赛道的核心原因。
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特征:这些企业虽具一定成本优势,但产品竞争力不足,缺乏稳定下游客户与长单绑定,在头部企业规模竞争中逐步失市场份额,最终转为自用产能或退出市场竞争。